Агаран, сын великого и мудрого воина Валаара, отправляется на поиски своего отца, пропавшего в путешествии по поиску новых земель.
Корабль Агарана попадает в шторм через несколько дней после выхода в Чужое море.
Обломки судна и самого Агарана прибивает к берегу неизвестной земли.