Группа воинов Альянса в районе Сребролесья занимается созданием наблюдательного поста. Одной лунной ночью, когда все люди спали, на лагерь совершила налёт стая диких волков, зараженная редкой болезнью (ликантропией). Часовые успели поднять тревогу, и люди сумели отбить атаку незваных гостей, но при этом несколько пехотинцев были сильно покусаны. Поначалу этому никто не придал особого значения, но по ночам с тех пор на этом сторожевом посту стали происходить странные события. Постоянно был слышан волчий вой, исчезал провиант, но, что самое страшное, стали пропадать люди. Так продолжалось, пока большая часть воинов этого поста не были обращены в оборотней. Уцелевшие каждый день с замиранием сердца ждали захода солнца и молились Святому Свету об окончании этого кошмара. И вот, спустя месяц, в такое же полнолунии, обращенные под руководством старого гнома Александра открыто пришли в лагерь Альянса. Они предложили оставшимся добровольно присоединиться к стае оборотней, тех же, кто посмеет отказаться ждала долгая и мучительная смерть.
Завершив обращение всего отряда, Александр приказал своим воинам начать возведение большой каменной крепости на месте лагеря Альянса. Эта крепость получила название Селенит и стала центром новой цивилизации в Восточных Королевствах.
Узнав о случившемся, командование Альянса решило уничтожить мятежную группу Александра и его приспешников, чтобы остановить распространение эпидемии. Для этого был отправлен лидер инквизиции Церкви Святого Света Цепеш, известный своей кровожадностью и беспощадностью. Под его знаменами было в 100 раз больше солдат, чем было у Александра. Со стороны казалось, что это конец молодого королевства, так и не успевшего появиться на картах. Однако, благодаря помощи мудрого воина Каннад-ар-Ши, оборотням удалось разгромить армию Цепеша, стравив её с местными формированиями нежити. Цепеш бежал с позором, бросив свою армию на растерзание оборотням. Но Александр проявил великодушие и отпустил пленных, предложив оставшимся обращение и вечную жизнь. Подавленные морально воины Альянса не могли поверить в измену своего лидера и согласились присягнуть на верность Александру.
Воодушевленный победой над карателями из Альянса, Александр решает предпринять вылазку в разоренную нежитью столицу Лордерона. Овладев её, он надеется получить признание королевств Альянса. Но оказавшись в пригородах столицы, оборотни обнаруживают, что нежить в столице была уничтожена до них бледнокожими существами из другого мира. Их лидер Танон Ужасный приказал своим воинам уничтожить армию Александра, завязался довольно долгий бой, результатом которого стало бегство Танона Ужасного с кучкой уцелевших приспешников в горы Альтерака. Александр, желая отомстить за павших товарищей подлым бледнокожим захватчикам, отправляется в погоню за Таноном Ужасным.
В Альтераке Танон Ужасный обманом захватывает власть над несколькими кланами каменных големов и собирает из них новую армию. Спустя месяц происходит ещё одно сражение, в котором Танон Ужасный вновь терпит сокрушительное поражение и чудом спасается вместе с группой каменных големов. Теперь он укрывается в подземельях разоренного города магов Даларана, где и происходит итоговое сражение. Танон Ужасный сходится в личном поединке с Александром, но проигрывает этот бой. Восхищенный волей к жизни иноземного пришельца, Александр приказывает похоронить Танона Ужасного со всеми почестями. После чего он вместе со своей армией возвращается в Селенит с победой, которая надолго запомнилась будущим поколениям.

Действия второй кампании начинаются спустя 5 лет после событий первой кампании всё в том же Сребролесье. Окрепшее королевство оборотней Даркмун заняло большую часть региона от Великого Моря до озера Лордемер, соорудив множество сторожевых постов по периметру своих границ. И вот однажды ночью большой неизвестный объект врезался в землю неподалеку от одного из таких постов, озарив небо над всем королевством оборотней. Этим объектом была небольшая капсула, переместившаяся в Азерот из ранее неизвестного мира Гигакс. Стражи оборотней, изучив капсулу, обнаружили там несколько ранее неизвестных разумных живых организмов. Комендант сторожевой крепости приказал своим воинам взять под стражу чужаков и препроводить их в столицу, город Селенит. Спустя неделю группа пришельцев уже оказалась на месте назначения, её доставили втайне от местного населения, чтобы не создавать панику. На многочисленных допросах было выяснено, что чужаки прибыли в Азерот в поисках ресурсов для своей погибающей цивилизации, а руководит группой бургамистр Сангре (S@Ngre). Опасаясь, что в след за этой разведгруппой прибудут и другие пришельцы, король Даркмуна решает не позволить разведчикам вернуться на родину и доложить о богатствах обнаруженного ими мира. Всех иноземцев бросают в тюрьмы Селенита с расчетом, что рано или поздно они просто умрут от старости.
Тем временем на севере Калимдора в священном Ашенвальском лесу группа искателей сокровищ случайно пробуждают от многовекового сна дух Азуны, древней воительницы Высокорожденных. Разъяренный призрак убивает всех участников экспедиции и завладевает телом молодой охотницы Шалармы. Уже после этой кровавой бойни Азуна выясняет, что его главная ценность, артефакт “Сердце Азуны”, был похищен. Взбешенный такой дерзостью, древний дух отправляется на поиски своего сердца, по пути разрушая все поселения Ночных эльфов. После двух недель поисков в Ашенвальском лесу, Азуна выясняет, что её сердце было куплено торговцами-гоблинами и перепродано за целую гору золота магам Кирин-Тора. Под угрозой убийства гоблины переправляют мстительную эльфийку в Восточные Королевства, и помогают добраться до города Даларан. Но обнаружив лишь руины на месте некогда величественного города магов, Азуна приходит в ярость и убивает гоблинов, сопровождавших её, считая, что они её обманули. Побродив по руинам, Азуна встречает молодого человеческого мага по имени Шадоу (Shadow), который занимался мародерством во владениях Гильдии Магов. При первой же встрече он сразу почувствовал, сколь огромной силой обладает его новая знакомая. И, желая использовать эту силу в своих корыстных намерениях, он соглашается помочь ей с поисками потерянного сердца.
Тем временем происходит восстание в подземельях Селенита, на воле оказываются Сангре со своей группой и Повелитель Ужаса Дальвенгир, примкнувший к ним в ходе мятежа. Оказавшись на свободе, они отправляются в разрушенную столицу Лордерона, где создают свою временную базу. Желая отомстить оборотням за содержание в клетке Сангре планирует совершить поход на Селенит и разрушить столицу ненавистного ему Даркмуна. Но Дальвенгир предлагает более изощренный план, чтобы морально раздавить своих бывших угнетателей. Как и все остальные Повелители Ужаса, он был большим мастеров интриг, заговоров и диверсий, что позволяло ему безнаказанно манипулировать целыми народами. По его плану, Сангре со своими воинами должен будет совершить отвлекающую атаку на оборотней, а Дальвенгир, тем временем проберется в столицу и убьёт короля Даркмуна.
Однако как раз во время начала выполнения этого коварного замысла, в Селенит прибыли Шадоу и Азуна, в поисках пропавшего сердца. Оказавшись в самой гуще событий, они не придумали ничего лучше, кроме как попытаться укрыться во дворце короля. Там они стали свидетелями убийства короля подлым Повелителем Ужаса. По началу Дальвенгир попытался убить обоих, как ненужных свидетелей, но почти сразу он осознал, сколь великой силой обладает эльфийка, находящаяся перед ним. Желая больше узнать о ней, Дальвенгир предлагает ей и Шадоу проследовать с ним на руины лордеронской столицы. Спустя три дня там происходит их встреча с Сангре, и во время продолжительного диалога все вышеуказанный герои делятся друг с другом своей историей. Заинтересовавшись силой Азуны, Сангре и Дальвенгир предложили ей свои услуги в поисках её пропавшего сердца. Азуна, расценив эту пару, как более перспективных союзников, принимает их предложение, а своему старому союзнику заявила, что в его услугах больше не нуждается. Шадоу, униженный и оскорбленный, покинул руины столицы Лордерона и сам себе поклялся отомстить этой банде за столь подлое предательство.
А сформировавшаяся в тот день тройственная коалиция всего за два месяца сумела обнаружить Сердце Азуны и вернуть его законной хозяйке. Всё это время Шадоу пытался вставлять им палки в колеса, но все его попытки были тщетны. Во время одной из устроенных им засад он сам чуть не лишился жизни и потерял два пальца на левой руке. Дальвенгира начал раздражать этот надоедливый человечишка, и он предложил Сангре закончить с этим раз и навсегда. Но голова последнего была занята более глобальными мыслями, он планировал воссоеденить рассыпавшийся Альянс под своим началом. Для этого он хотел использовать силу Азуны и коварство Дальвенгира, и в те тёмные времена им не составило это большого труда. Используя свои коварные методы, эта троица устраивала диверсии, подкупала знать разных королевств, убивала правителей и стравливала между собой разные народы.
Вскоре был создан новый Альянс, в который вошли нация Азерота, нация Стромгарда, королевство Хаз Модан и реставрированное царство эльфов Кель-Талас. Этот Альянс получил название Конфедерация, его теневыми правителями стали Азуна, Сангре и Дальвенгир. Новый союз стал самой могущественной силой в Восточных королевствах, но Сангре было этого мало, он желал подчинить своей воле все существующие силы на континенте. Азуна в ходе личных переговоров заручилась поддержкой морской ведьмы Виктории Праудмур, обеспечив Конфедерацию помощью морлоков. А Дальвенгир тем временем устроил приход к власти в Даркмуне лояльного ему марионеточного правителя. Сам Сангре пытался заполучить для нового союза лесных троллей Зул-Амана, но, получив отказ, устроил кровавую резню, истребив почти половину местных троллей.
Решив, что Конфедерация контролирует все Восточные Королевства, Сангре и Азуна решили отправиться в экспедицию на далекую планету Дренор. Для этого они использовали Темный портал, располагающийся на севере королевства Азерот. В Дреноре они пробыли почти 20 лет. За это время была хорошо изучена местная флора и фауна, а также установлен контакт с местным населением (дренеями и блюреями). Близкие отношения лидеров экспедиции привели к рождению у них дочери, которую по желанию матери назвали Дендрой. Азуна обучила свою дочь магии друидов, хотя сама предпочитала использовать демоническую магию Хаоса. В ходе собственных магических изысканий (а возможно и банальной ошибки) Дендра создала группу несколько видоизмененных энтов, которые не исчезали со временем, как обычные энты. Зная, что родители попытаются использовать её творения в своих корыстных целях, Дендра открыла небольшой портал в один из далеких миров, через который биомонгеры (так Дендра назвала своих энтов) отправились в свой новый дом.
Тем временем маг Шадоу продолжал борьбу против теневого правительства Конфедерации. Узнав, что Сангре и Азуна покинули мир Азерот, он предпринял попытку физически устранить Дальвенгира. Для этого он объединился с лордом Буффоном, другим пришельцем из мира Шиван, который прибыл в Азерот , чтобы убить Сангре. Вместе они совершили налет на конвой, сопровождавший Дальвенгира, однако самого демона там не оказалось. Узнав об этом вероломном нападении, Дальвенгир распорядился убить лорда Буффона и его сподвижников. Выполняя этот приказ, воины Конфедерации вторглись на территорию лесных троллей из империи Гурубаши и атаковали крепость лорда Буффона. Все его воины были убиты в этом сражении, а смертельно раненный лорд был доставлен к Дальвенгиру. После короткого диалога, Дальвенгир добил умирающего пришельца и приказал сжечь его тело и тела его солдат. Он не хотел, чтобы Сангре узнал о жестокой расправе над его соплеменниками, так как опасался его гнева. А магу Шадоу и в этот раз удалось выйти сухим из воды, телепортировавшись из крепости Буффона за мгновение до её полного захвата силами Конфедерации.
За время нахождения в этой твердыне, он успел похитить книгу с заклинаниями пришельцев, содержащую магические знания о пространстве и времени, а также о могущественной магии подчинения. Используя новые знания, Шадоу открывает портал в тёмный мир Аиур и призывает из него армию пустынников под командованием лорда Мрака. А с помощью магии подчинения он завладевает рассудком лорда Мрака и внушает ему идею о необходимости борьбы против Сангре, Азуны и Дальвенгира. Вместе они начинают подготовку к крупномасштабной войне против Конфедерации, создавая свои крепости по границам Конфедерации и империи Гурубаши.
А в Калимдоре тем временем после продолжительного противостояния орков и кентавров наступило временное затишье. Желая воспользоваться этой передышкой, вождь Орды приказывает группе воинов из клана Боевых Топоров отправиться в Нортренд и “застолбить” за Ордой часть местных территорий. Молодые и целеустремленные воины с огромным энтузиазмом встречают волю Военного Вождя и отправляются в холодные северные земли. По прибытию в Нортренд происходит несколько тяжелых сражений с силами армии Плети, в которых гибнет почти вся экспедиция орков. Десяток уцелевших воинов под командованием молодого орка Яр-Амана спаслись от нежити, укрывшись в старых подземельях Азол-Неруба. Там они обнаружили целое войско нерубианцев, древней цивилизации, которая долгие годы считалась полностью истребленной. Восстановив свою численность, они жаждали нанести смертельный удар своему извечному врагу, армии Плети. Но лучшие воины этой цивилизации пали в ходе небезызвестной Войны Паука. А среди уцелевших практически не было никого, кто когда-либо участвовал бы в реальных сражениях. В этих условиях, орки, закаленные воинами с кентаврами, были идеальными кандидатами в полководцы новой нерубианской армии. Яр-Аман, желая отомстить мертвецам за гибель своих собратьев, с удовольствием принял предложение одного из князей Неруба о сотрудничестве. Но даже при всей многочисленности нерубинской армии, она не могла противостоять армии Плети. Поэтому Яр-Аман начал свою борьбу против нежити со сбора союзников. В довольно короткий срок разными путями под его знамена встали тускарийцы, снежные беорны, магнатавры и другие жители Нортренда. Разгромив нежить на побережье Нортренда и в Зуль-Драке, Яр-Аман уже готовил поход на Ледяную Корону.
Вернувшийся из Дренора, Сангре разумеется сразу обратил внимание на быстро возвышающуюся в Нортренде империю. Заполучив контроль над нею, он вполне мог бы стать единоличным правителем мира Азерот. Однако простого союза для этого было бы мало, и Сангре решил отдать свою молодую дочь Дендру замуж за Яр-Амана. Яр-Аман также понимал все преимущества сближения с Конфедерацией, поэтому довольно быстро принял предложение Сангре. Спустя всего два месяца переговоров по поводу условий нового союза была назначена дата свадьбы Яр-Амана и Дендры.
Узнав об этом, Шадоу приказал лорду Мраку любыми способами не допустить заключения этого союза. Вскоре лорд Мрак разработал хитроумный план, чтобы рассорить между собой Конфедерацию и Азол-Неруб. Для этого он спланировал диверсию, результатом которой должна была стать ликвидация всех врагов Шадоуа одним разом. Пустынники лорда Мрака должны были устроить сильный взрыв на свадьбе, используя гоблинскую пиротехнику, и подставить при этом самих гоблинов (у них ведь был на это мотив, Азуна убила нескольких знатных гоблинов, когда гонялась за своим сердцем). Шадоу настолько ненавидел своих врагов, что хотел лично увидеть, как они погибнут.
Замысел Шадоуа исполнился лишь частично, взрыв убил Яр-Амана и Азуну (убил её физическую оболочку, освободив дух). Опьяненный этой победой, Шадоу выдал себя перед уцелевшими гостями свадьбы, завязался бой. Видя, что перевес не на его стороне, Шадоу телепортировался в Восточные Королевства, бросив своих пустынников на произвол судьбы. Эта несостоявшаяся свадьба стала отправной точкой процесса развала Конфедерации… Обезумивший от потери любимой жены, Сангре с каждым днем был всё дальше от реальности и, в конце концов он просто открыл портал в один из других миров и просто ушёл туда. Дальвенгиру без Азуны и Сангре в одиночку не удалось удержаться в роли теневого хозяина Конфедерации, и, в конце концов, ему просто напросто пришлось бежать, опасаясь за свою жизнь. Расприи между правителями Конфедерации в итоге привели к её роспуску, последним пережитком старого режима оказался тройственный союз Хаз Модана, Даркмуна и Виктории Праудмур.
Желая разрушить и этот союз, Шадоу начинает борьбу против Морской Ведьмы Виктории Праудмур, поднимая против неё многочисленные народы, населяющие острова Великого Моря. В ходе этой борьбы морлоков вытеснили с Зандалара, Кеззана, островов Эхо и загнали на остров элементального лорда Нептулона. Там и произошло итоговое сражение между Викторией Праудмур и магом Шадоуом, в котором Виктория сразила надоедливого человека. Подавленные гибелью своего лидера, воины Шадоуа бежали с острова, прихватив с собой тело своего хозяина. И хотя он проиграл решающее сражение, он был похоронен на Зандаларе с королевскими почестями. А, со временем, местные жители стали поклоняться ему, как своему божеству.