Точно определить, когда же появились оборотни, так и не удалось. Но все сходятся на одном - куда позже вампиров. Поговаривают, что все это время Тьма, или сущность, ею представленная, рассчитывала, как же создать наиболее опасное существо на человеческой основе, пытаясь при этом избежать ошибок, допущенных при создании вампиров. И, стоит признать, ей это весьма удалось. В потенциальные оборотни выбираются те, кому из всех соблазнов мира больше всего удовольствия приносит только одно дело - лишать жизни других. Такие без особых размышлений хватаются за возможность убивать больше и оставаться безнаказанными.

Опять таки, в отличии от вампиров, будущие оборотни получают щедрую порцию черной крови от Тьмы. Но делает их сильными не само вещество Тьмы, а то, что оно делает с их телами. Под людской личиной зарождается существо, с человеком имеющее мало общего. Те, кто видел оборотня в его истинном обличье, отчетливо описывают только полтора человеческих роста, длинные когти, острые зубы и полные жажды крови красные глаза. Эти монстры обладают звериной силой и невероятной живучестью, сохраняя при этом человеческий разум, что делает их особо опасными противниками. Но наиболее досадной их способностью является возможность возвращения себе человеческого обличья, что дает им, как и вампирам, возможность скрываться среди обычных людей, продолжая совершать бессмысленные убийства.

Оборотни восстанавливают свои силы схожим образом с вампирами, только они, поддаваясь звериной натуре, не гнушаются и человеческой плотью, а иногда даже костями. При этом, самые хитрые догадываются сохранять кожу своей жертвы относительно целой, дабы потом принять ее личину. Пока неизвестно, как же происходит этот процесс, но он явно небезупречен - на "похищенной" коже остаются швы, по которым можно опознать оборотня, поэтому большинство этих тварей предпочитает просто быть осторожней, делая буквальной поговорку "своя шкура дороже".

Несмотря на подобный моральный распад, у многих оборотней, похоже, на подсознательном уровне все еще остались некоторые моральные принципы. Эти существа не трогают беременных женщин и младенцев. Что, впрочем, не мешает нарушать этот негласный запрет тем, кто занимался этим, будучи еще человеком. Куда более странным является тот факт, что большинство оборотней стыдятся своей бесформенной внешности, что заставляет их делать себе "вторую кожу" из шкур животных, которую они надевают, принимая истинный облик. Наибольшей популярностью пользуются волчьи шкуры, что породило среди простого люда немало неприятных слухов, легенд и примет относительно волков. Это же служит источником распространенного заблуждения, что оборотни на самом деле являются наполовину людьми-наполовину волками. Помимо прочего, этот своеобразный костюм также защищает измененную Тьмой плоть оборотней от солнца, а также принимает на себя удары обычного крестьянского оружия - выл, топоров.

Оборотня можно убить обычным оружием, но учитывая их живучесть, это обернется серьезными потерями. А вот оружие серебряное для оборотней, как и для прочих порождений Тьмы, крайне опасно. Также, оборотни уязвимы к солнечному свету, что можно использовать при сражении с ними днем, повредив их защитную шкуру. А если умудриться эту самую шкуру поджечь, то можно ввести чудовище в полную растерянность на грани со звериной паникой.

Несмотря на довольно простую сущность, без способностей и хитрых уловок, и относительно простые способы умерщвления, оборотни куда более опасны, чем вампиры. Их так же сложно выследить, а вреда они могут нанести куда больше. И любому человеку куда менее страшно найти в своем городе обескровленное тело, чем объеденные человеческие останки...